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记忆体模组三强鼎立 论寡占竞争市场

2020-08-06

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记忆体模组三强鼎立 论寡占竞争市场
过去DRAM位元成长的主要动能, 是微软推出的新版作业系统要求比前一代更高的硬体规格, 若消费者不提升硬体规格, 就没办法顺畅运作, 因而有「微软换机潮」的说法. 然而, 从Windows Vista后, 微软的新版作业系统不再要求更高的硬体规格, 主流传统笔电的DRAM基本配备已多年维持在4GB, 有些消费者会自行加装4GB的DRAM, 让系统运作得更顺畅, 但很少听说有DRAM容量超过8GB的传统笔电.

共笔作者: 随风; 图片来源: SAMSUNG, MBA LIB,

近期Ultrabook题材延烧, 以及智慧型手机与平板电脑的盛行, 使得传统笔电的市场逐渐被分食, 加上Ultrabook内建的DRAM是直接焊接在主机板上, 不需要使用DRAM模组, 而智慧型手机, 平板电脑皆採用NAND Flash作为记忆体, 也使得DRAM产业陷入需求零成长的困境.
记忆体模组三强鼎立 论寡占竞争市场

DRAM颗粒厂的产业结构也出现了一些改变. 在金融风暴后, 台湾厂商相继退出高阶製程DRAM生产, 今年初更传出尔必达破产的消息, 最后由美光接手之下, DRAM颗粒的供给来源主要来自三星, 海力士, 美光, 市占率合计超过八成, 使得该产业较类似「寡佔竞争市场」.

让我们来複习一下经济学原理, 关于「寡佔竞争市场」的特色:
(1)   只有少数几家厂商, 且各家厂商的产品性质相似.
(2)   价格高于厂商边际生产成本, 厂商拥有超额利润.
(3)   进入产业的门槛高, 故不容易有新竞争者加入, 进而分食超额利润.

在「寡佔竞争市场」中, 根据厂商之间竞争态势的不同, 共有两种主要模型:
(1)   卡特尔模型 (Cartels)
(2)   古诺模型 (Noncooperative Oligopoly Model)
(3)   史塔克伯格模型 (Stackelberg Oligopoly Model)

所谓「卡特尔模型」, 指的是寡佔厂商之间相互交换价格资讯, 透过私下串通来议定价格, 确保彼此之间都能享有超额利润. 由于过去几年多次发生DRAM颗粒厂全数陷入亏损的情况, 可想而知, DRAM厂商之间应该没有串通的行为.

在「古诺模型」中, 厂商之间没有串通的行为, 且不存在具有绝对优势的厂商, 因此厂商将依照其他厂商的生产策略来决定最适产量, 超额利润则介于「完全竞争市场」与「独佔竞争市场」之间, 也就是厂商数量越多, 超额利润越薄. 这个模型较接近NAND Flash产业的型态, 三星, 东芝平分秋色, 各拥有四成左右的市佔率, 彼此皆根据对方的策略来决定最适产能, 除非有其他因素使得其中一家厂商逐渐失去竞争力, 否则这种恐怖平衡的态势将会维持下去.

在「史塔克柏格模型」中, 有一家较强势的领导厂商, 能根据自身的成本结构决定价格, 其余厂商只能作为市场跟随者, 因此领导厂商拥有较高的利润, 其他厂商的利润较薄, 且对市场价格的影响能力较小. 这个模型就是目前DRAM产业的型态, 其中以三星的规模最大, 市佔率最高, 成本结构也最具优势, 海力士, 美光则扮演市场跟随者的脚色. 在这个模型下, 市场跟随者的最适产量将会低于领导厂商, 利润也较薄, 除非财务实力雄厚, 在不追求利润的前提下拚死挑战领导厂商, 否则竞争力的差距将会持续下去.

因此, 我们可以推测, 未来DRAM产业仍将由三星独大, 美光, 海力士次之, 而製程技术及成本结构不具竞争力的台湾厂商, 将逐渐退出市场. 由于三星会根据自身的成本结构来决定价格, 当然也就压缩到下游模组厂的议价能力, 根据集邦科技的市调资料, 在DRAM模组厂中, 金士顿独吞五成以上的市佔率, 其余前五大厂商的市佔率在5 ~ 8 % 之间, 可想而知, 只有规模与三星相当的金士顿较有可能向DRAM颗粒厂讨价还价.
记忆体模组三强鼎立 论寡占竞争市场

DRAM需求陷入零成长, 以及三星, 金士顿独大的产业结构, 扼杀了小型DRAM模组厂的未来, 它们只能在夹缝间求生存. 这些厂商有两种方式可以活下去: 加入金士顿联盟, 专注于利基型产品. 品安是加入金士顿联盟的例子, 前几天该公司办理私募增资, 由金士顿吃下逾两成股权, 成为最大的法人股东, 未来可望经由金士顿的品牌出货, 并跨足较有成长性的NAND Flash. 十铨则是转型利基型DRAM, 未来将以工业电脑用DRAM为主, 这类产品的客製化程度高, 因此毛利也较高. 但近期金士顿, 威刚, 创见等大厂也开始经营利基型DRAM业务, 未来是否会挤压小型模组厂的生存空间, 还有待进一步观察.

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